2020年中国智能投影市场总结|上篇:规模和品牌

发布时间:2021-01-28来源: 作者:

2020年是机遇与挑战并存的一年,全球遭受COVID-19疫情深度影响,中国成为了全球唯一实现正增长的主要经济体,GDP总量首次突破百万亿。家电消费市场显著受挫,而IoT品类却强势增长。本文为《2020年中国大陆智能投影市场总结》的上篇,将着重解读其市场规模及品牌格局。


2020年中国智能投影市场规模

根据洛图科技(RUNTO)《中国智能投影零售市场月度追踪(Chinese Smart Projector Retail Market Monthly Tracker)》报告,2020年中国智能投影市场销量为372万台,同比增长15%,销额为87.8亿元,同比增长12%

中国智能投影市场年度市场规模

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数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:万台,亿元


从宏观环境看,智能投影逆势增长的原因包括居民收入的增长、消费的回暖及消费人群的变化等,从行业发展看,洛图科技(RUNTO)物联网硬件零售BG分析师Lisa认为以下几个方面原因提振作用明显。


智能投影行业再获资本青睐。9月初,峰米获得重庆超10亿元的A轮融资;9月底,极米科创板首发获通过;11月,火乐科技完成数亿元人民币E1轮融资。巨额资金为企业在技术研发、产品升级、渠道深耕、内容拓展等方面带来支持,加速行业的发展。


低价刺激消费,价格段下移。主流品牌降价促销和补贴,小品牌以价取胜,推动价格段下移,根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,2020年,1000元以下产品份额达到23%,较去年同期增长3.6个百分点。


百亿补贴成常态,直播带货效果明显。自2019年618拼多多推出百亿补贴来,各平台纷纷跟进,拼多多及天猫的百亿补贴已不再是促销期的手段,渐成常态,智能投影产品降价幅度约为2%-8%。智能投影产品适合在直播间展示,而且电商直播用户以90后为主,与智能投影的受众高度重合,头部主播+总裁+明星等多种直播方式,带货效果明显。


疫情催生新场景,在线教育、远程办公、线上观赛等场景带来新需求。疫情期间,教学活动改至线上,卫健委发布防近视指引,投影仪成首选,同时智能投影厂商积极与教育机构合作,上线教育内容;居家办公正在成为趋势,智能投影的无线投影、多屏互动等功能提升会议效率;游戏竞技与智能投影的联系逐渐紧密,线上观赛需要专业的观赛设备,智能投影的大屏、互联、护眼等优势凸显,且电竞赛事辐射的人群以见证游戏行业崛起的85后、90后为主,正好与智能投影的消费人群契合。


上游面板价格上涨带动彩电零售端涨价,为智能投影市场带来机会。智能投影均价下降的同时,彩电产品价格却呈现增长的态势。从6月开始,TV面板供需关系紧张,面板价格开始进入新一轮上升周期;9月面板价格压力传导至零售,彩电均价也进入上升周期。


2020年中国智能投影市场品牌格局

头部企业抗风险能力更强,在疫情的影响下,智能投影市场品牌集中度有所上升。根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,2020年,智能投影市场TOP4品牌销量份额(CR4)为50.7%,较去年上涨1.0个百分点;TOP10品牌销量份额为73.4%,较去年微增0.3个百分点。

2020年中国智能投影市场品牌份额

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数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据


极米为冲击IPO,加快发展步伐,2020年维持第一的地位,销量份额为23.0%,较2019年增长1.3个百分点。极米针对细分领域推出了子品牌MOVIN,瞄准年轻人群,产品定价在2000元上下。


坚果同样保持第二的位置,销量份额为14.4%,较2019年增长0.7个百分点。坚果采取了头部直播带货、电竞赛事赞助等多种营销方式,刺激消费者。


小米加快产品上市步伐,产品布局逐渐完善,销额方面位列第三


峰米获得融资并进驻重庆后,在技术、硬件、软件、渠道、营销等各方面发力,销额升至第四,其中四季度同比增长尤为明显


当贝主打高亮度产品,销量进入前十,销额排名升至第五,2020年销量销额同比均超150%。


天猫魔屏凭借与生俱来的渠道优势,在大促节点表现亮眼,销量排名第五,销额位列第六。


同时,由于智能投影行业具有高吸引力但不规范,市场上还生存着众多的小品牌,其品牌塑造能力相对欠缺,产品以LCD投影为主,主攻电商渠道,凭借较低的价格占据着一席之地。


2021年中国智能投影市场规模预测

展望2021年,洛图科技(RUNTO)认为中国智能投影市场将保持稳健的发展节奏。


在宏观层面,国家鼓励消费,鼓励使用智能产品;卫健委将投影仪作为使用电子产品时预防近视的首选产品;00后消费者成为主力军,为智能投影行业带来新的活力。


在产品层面,在欧司朗新一代光源支撑下,智能投影产品亮度不断突破,提升消费者体验的同时,行业竞争力增强;TI先后推出了可实现更小、更低功耗的高清、全高清和超高清芯片产品,推动分辨率的提升。


在技术层面,5G、AI和IoT技术有望成为智能投影快速发展的关键技术。5G将为用户带来速度更快的影音体验;人工智能使用户能通过语音完成智能设备操作;IoT技术则能实现智能设备之间的互联互通。5G+AI+IoT技术加持,智能投影从单一的视频点播转为家庭智能终端的载体之一。


在市场规范层面,面对智能投影市场面临的数值虚标、概念混淆等问题,中国电子视像行业协会正推进《LED智能投影仪技术规范》的制定,对市场的可持续发展将起到促进作用。


但是,疫情防控的常态化在一定程度上仍会制约消费的释放;产品亮度、分辨率的规范需要一定时间。


综上所述,洛图科技(RUNTO)预测,2021年中国智能投影市场将保持增长,销量达到426万台,同比增长14%

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