2020年中国智能门锁市场总结与展望

发布时间:2021-03-18来源: 作者:

根据洛图科技(RUNTO)调研数据,2020年中国智能门锁销量为1640万套,同比增长17%。继2019年的小幅下滑后恢复增长,增长原因主要为零售市场的快速发展。

2015-2020年中国智能门锁市场销量

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数据来源:洛图科技(RUNTO)调研数据,单位:万套


2020年中国智能门锁线上市场销量

根据洛图科技(RUNTO)《中国智能门锁零售市场月度追踪(Chinese Smart Lock Retail Market Monthly Tracker)》报告,2020年中国智能门锁线上市场销量为288万套,同比增长42%;线上市场销额为42.3亿元,同比增长37%


从销售节奏来看,受新冠疫情影响,上门安装等服务受限,Q1智能门锁销量有所下滑。从4月起,随着疫情得到控制,消费环境逐渐恢复,主流品牌密集发布新品并积极开展直播带货、社群营销等活动,再加上电商平台推出多重活动刺激消费,Q2智能门锁销售进入上行通道;进入下半年,上半年累计的刚性装修需求爆发,智能门锁线上销量连续9个月同比增长,其中11月在大促的推动下市场规模创新高,销量首次突破60万套,销额首次突破10亿元。

2020年中国智能门锁分月度线上销量

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数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:万套


2020年中国智能门锁线上品牌格局

得益于市场的快速发展,智能门锁迎来品牌爆发期。2017年,数千家企业、上千个品牌涌入;2018年,智能门锁生产企业突破2000家,品牌超过3500家。传统门锁/五金企业、老牌安防企业、家电/电子企业、互联网企业、初创型企业纷纷进军智能门锁市场。2020年,根据相关数据显示,中国智能门锁生产企业降至1500家,品牌数量降至2000家以下,而在线上市场,根据洛图科技(RUNTO)线上数据,在售的品牌数量超过500个


新进入的品牌为市场带来活力的同时,也降低了市场的集中度。2020年,智能门锁市场TOP4品牌份额为49.4%,为中(下)集中寡占型(35%<CR4<50% );TOP10品牌份额为62.8%。

2020年中国智能门锁线上市场品牌份额

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数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据


小米凭借较高的性价比、完善的渠道、丰富的生态链联动等因素占据领先优势,销量方面份额超30%,销额方面突破10亿元。2020年小米加速智能门锁的产品布局,发布3款新品,包括一款千元档产品和两款1500元以上中端产品。


德施曼和凯迪仕作为较早布局智能门锁领域的企业,具备先发优势和较高的知名度。2020年,两大品牌继续完善产品布局、借助短视频+社交媒体+直播带货等营销方式,在销量、销额方面位居第二、三名。


飞利浦在外观设计、产品技术、产品质量、售后服务等方面具备优势,通过在机场、高铁投放广告,借助罗永浩直播首秀等方式提升了热度和知名度,2020年在销量方面排名第五,在销额方面位列第四。


武匠、幻侣、宜恩斯等品牌凭借在天猫平台上的良好表现在销量方面位列第四、六、九位;得益于在京东平台的畅销,希箭同样进入TOP10。销额方面,鹿客、三星凭借较高的产品单价位列第五、六位。


2020年中国智能门锁线上价格走势

中国智能门锁零售市场正处于发展初期,市场容量和发展潜力巨大,低价成为了企业扩大市场的份额最快最有效的方式。一方面,主流品牌舍利润保销量,推动市场价格下降;另一方面,随着智能门锁供应链的成熟,无数小企业直接套用公模生产,压低价格进入市场。价格战对前期市场的普及和消费者教育起到了一定的推动作用,但也带来了产品同质化、体验感差等问题。


根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,2020年中国智能门锁线上零售市场均价为1469元,分月看,仅11月和12月大促期间受主流品牌促销影响,当月均价高于全年均价外,其他月份均价都低于此标准。低价普及趋势明显。

2020年中国智能门锁线上价格走势

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数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:元


2021年中国智能门锁市场预测

中国智能门锁市场将继续处于快速发展的上行通道:1. 中国智能门锁的普及率较低,仍有增量市场待挖掘;2. 智能门锁作为智能家居的物理入口级产品,将从智能单品向着互联互通的方向发展,纳入IoT生态圈;3. 指静脉识别、人脸识别等生物识别技术在智能门锁产品的应用增多,便捷性和安全性得以增强;4. 智能门锁的价格降至普通家庭可接受的标准,消费者对智能门锁的青睐度变高,天猫数据显示,电子门锁、智能取暖器、安防摄像头成为2020年销量增速最快的“智能三大件”。


但是,处于发展初期的智能门锁市场相关标准和规范并不完善,企业也未建立起强有力的技术壁垒,导致行业鱼龙混杂,产品同质化现象严重,安全问题时有发生,智能门锁市场健康发展任重而道远。


洛图科技(RUNTO)预测,2021年,中国智能门锁市场规模将继续增长,全渠道销量达到1950万套,同比增长19%;线上零售市场达到390万套,同比增长35%

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