2020年中国交互平板市场总结与展望

发布时间:2021-03-18来源: 作者:

2020年,COVD-19疫情深刻影响了各行各业。中国交互平板市场中教育场景受疫情影响显著,但同时给商用场景带来了商机。

根据洛图科技(RUNTO)最新《中国大陆交互平板市场分析季度报告(China Interactive Board Market Analysis Quarterly Report)》显示,2020年中国大陆交互平板市场出货量达169.4万台,同比上升12.7%。其中,教育交互平板(E-IB,Educational Interactive Board)占比达74.5%,出货126.1万台,同比微增2.8%;商用交互平板(C-IB,Corporate Interactive Board)占比为25.5%,出货43.2万台,同比增幅达56.5%。

2019-2020年中国交互平板市场规模

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数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:千台

教育市场:上半年“封校停学”影响大,下半年逆袭

中国大陆教育交互平板市场分季度出货来看,一季度大幅下降,二季度开始回暖,恢复正增长态势,三四季度增速持续上升。

第一季度,教育平板出货与同期比降幅高达39.4%,主要由于1月份春节假期及2月份疫情突发,学校“封校停课”及“全员居家隔离”政策迫使行业按下暂停键,企业停工停产,订单交货延期。市场的休克状态在3月初复工复产的开展下逐渐好转。

第二季度,部分地区初三,高三学生有序返校,4月下旬至5月中旬大部分地区全面复课,学校的设备采购和安装需求开始复苏。上季度延迟订单也集中在本季度陆续出货。本季度教育平板市场同比增长5.6%,但上半年整体出货与同期相比仍下降15%。

第三季度,疫情得到有效控制,社会经济活动发展稳定。教育市场迎来暑期采购安装潮,同时上半年延后的采购项目集中于本季度执行。本季度教育平板市场同比继续攀高达到9.8%,前三季度整体出货与同期比仍有1.3%的差距。

第四季度,出货量与去年同期比增长15.8%。部分地区的学校教育经费预算提前拨付,因考虑到即将迎来的春节假期及疫情的变数因素,市场出现提前采购现象。

2019-2020年中国教育交互平板市场分季度出货规模

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数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:千台

洛图科技(RUNTO)将教育交互平板分类为投影交互白板(P-IWB,ProjectionInteractive White Board)、液晶交互白板(L-IWB,LCD Interactive White Board)和液晶交互黑板(L-IBB,LCD Interactive Black Board)。

根据洛图科技(RUNTO)数据,2020年教育交互平板细分产品结构中,投影交互白板市场份额降至8.8%;液晶交互白板仍稳居主导地位,占比达71.4%;液晶交互黑板持续增长,市占比上升至19.8%。

2019-2020年中国教育交互平板市场产品结构变化

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数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

教育投影白板:份额下跌7个点,高/职/基教各占三成

教育投影白板市场份额持续下滑。洛图科技(RUNTO)数据显示,2020年投影白板出货11.1万台,同比下降43.3%;在教育平板市场占比8.8%,与同期比下降7.1个百分点。品牌格局来看,第一鸿合和位居第二的东方中原的份额之和超过65%,但第四季度东方中原以36%的市占超过鸿合,成为当季度第一。

从产品发展态势看,投影白板一体机产品的需求超过普通投影白板产品。红外产品因其成熟技术依然占绝对地位,电容技术不断渗入。尺寸方面,90-99英寸产品占比超一半,达到52%,与同期比增长4.1个百分点;其次,常需尺寸为84-89英寸和100-109英寸产品,市占分别为22.7%、17%,其中100-109英寸占比同比增长约2.9个百分点。

投影白板设备采购主要集中于班班通、智慧教室、多媒体教室等类项目。因教学需求不同,基教和高教在投影机选取上也有差异,基教采购主要集中在班班通和多媒体教室的项目,而高教则是普通教室的单项采购。据洛图科技(RUNTO)调研,从2020年投影白板落地项目看,高教、职教、基教各占三成以上的份额,其中高教需求最多,约37%,职教占比31%,基教占比30%,幼教不足2%。

教育液晶白板:微增占教育市场七成,86寸近四成

2019年教育液晶交互白板因基教饱和度较高,市场表现低迷,入市以来首次出现下降。2020年市场出货达90.1万台,较2019年微增0.2%,占到教育平板市场的71.4%。从品牌格局看,希沃为首,占到48.8%的市场份额。包括希沃、鸿合、创维、海信、长虹的Top5阵营总占比达88.3%。

教育部发布的关于《交互式电子白板》系列两项教育行业标准的通知,正引导学校采购向大尺寸化发展。据洛图科技(RUNTO)调研,2020年,教育液晶白板产品86英寸产品出货量同比增长36.6%,市占高达37.7%,份额增长超10个百分点;75寸产品出货量与同期比增长28.9%,份额上升至22.3%,增长了5个百分点。

教育液晶黑板:份额上涨7个点,Top3品牌占近7成

洛图科技(RUNTO)数据显示,2020年液晶交互黑板产品出货量25万台,同比增长89.5%,在教育平板中从年初16%的市占比上升至年末23%,全年占到19.8%。从品牌格局看,Top3依次为希沃、鸿合、欧帝,共占68.8%的市场份额。第四季度,鸿合表现优秀,出货量赶超希沃。

产品方面,86英寸为主需尺寸,占比高达81%。从应用领域看,高校和职教对于该产品的需求意向更为显著,终端客户反馈设备外观更加高端,新生容易认可。在触控技术层面,其采用金属网格触控、纳米银线、In-cell等新技术,比红外触控在精准度和体验上有很大的提高。但高昂的价格也是在发展初期设备无法快速普及的原因之一。据洛图科技(RUNTO)数据显示,纳米银线技术产品占比55%,金属网格触控技术产品占比41%,其他技术产品占比4%。

从市场反馈来看,教育交互平板三款产品中,液晶黑板因可满足老师书写习惯、功能实用,具有较强的兼容性,终端客户对其采购意向更强烈。随着红外液晶黑板的出现,产品成本得到控制,未来液晶黑板更能成为教育场景关注的焦点。

商用市场:远程办公用户激增,会议场景占比过半

COVID-19疫情导致远程办公用户突破4亿以上。2020年1月之前,各类员工办公用户基本不足百万人;2月10日复工日起,使用综合协作类远程办公的用户突破2亿以上;音视频会议使用用户突破千万以上。

商用平板作为远程会议的重要显示设备端之一,得到更多企业的资源倾斜。华为、皓丽、创维、康佳、TCL、Maxhub、海信等厂商为抓住这波红利,纷纷发布新品。

从尺寸变化看,65寸产品为主流尺寸,占比42.8%;从产品增速看,受疫情宣传和测温、以及临时指挥的需求,55寸和65寸产品增速均超50%以上。从触控技术层面看,因大型企业需求量增加和对于高端产品的需求增长,电容技术产品占比5.5%,出货量与同期比增长接近1倍。

2019-2020年中国商用交互平板市场行业结构变化

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数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

从使用场景来看,在医疗和政府端出货增势显著,会议场景中大型企业的需求增势明显。据洛图科技(RUNTO)调研数据,2020年商用交互平板市场中,企业会议场景占据首位,比重是58.4%,出货量与去年同期比增长50%以上。其中,大型企业变为主要采购主,需求最大,占比53.1%;大型企业的需求增长也最快,出货量与去年同期增长120%;政府份额比重上升3.2个百分点,占比为18.7%;医疗增势最为强劲,与同期比出货量增长100%以上,市场占比增长5.2个百分点。除此之外,商用交互平板在企业园区、公交站、商场等场景也被广泛用于防疫宣传和测温应用。

2019-2020年中国商用交互平板市场企业场景结构及变化

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数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

2021年预计整体交互平板市场增长17%

洛图科技(RUNTO)分析认为,本次疫情相当大的程度上改变了用户的行为模式和心理认知,尤其商用平板的需求立竿见影,大幅度影响当下的市场。2021年预计,中国大陆交互平板市场出货量将达197万台,同比增长17%。其中,商用交互平板出货量将达56万台,同比增长30%。教育交互平板出货量将达141万台,增长12.8%;其中,投影白板占比接近7%,液晶白板占比68%以上,液晶黑板占比约25%。

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